Les dossiers de documents permettent de garder les documents de vos employés bien organisés. Cet article vous expliquera comment créer des dossiers de documents et y ajouter vos documents.
Pour commencer
Étape 1 : Accédez à Paramètres de l’entreprise, puis sélectionnez Dossiers de documents.
Étape 2 : Créez un nouveau dossier en cliquant sur le bouton + Ajouter un dossier, situé dans le coin supérieur droit.
Étape 3 : Entrez le nom du dossier, puis cliquez sur Enregistrer. Un dossier vide portant ce nom sera alors disponible dans la section Documents du profil de chaque employé, ainsi que dans Paramètres de l’entreprise > Documents.
Vous pouvez créer un sous-dossier en sélectionnant un dossier parent lors de la création d’un nouveau dossier. Vous pouvez également cliquer sur les trois points à côté d’un dossier existant, puis sélectionner Ajouter un sous-dossier.
Modifier ou supprimer un dossier
Accédez à Paramètres de l’entreprise > Dossiers de documents, puis cliquez sur les trois points à droite du nom du dossier pour le modifier ou le supprimer.
Si vous modifiez le nom d’un dossier, ce changement sera appliqué partout dans Collage (dans la section Documents du profil de chaque employé ainsi que dans le module principal Documents).
La suppression d’un dossier retirera uniquement le dossier de la section Documents de chaque employé. Les documents qu’il contient ne seront pas supprimés et resteront accessibles dans la section Documents.
Ajouter des documents à un dossier
Pour ajouter des documents à un dossier, accédez à l’onglet Documents du profil de l’employé. Cliquez sur les trois points à côté du document, puis sélectionnez Déplacer vers un dossier.
Une fenêtre s’ouvrira avec une liste déroulante. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez déplacer le document, puis cliquez sur Sauvegarder.
Vous pourrez ensuite consulter le document en cliquant sur le dossier correspondant dans l’onglet Documents du profil de l’employé.